EP304 | 🤖 — 2022-12-10

本集主要市場話題

• 逐字稿本集大部分內容為贊助廣告與長段重複的訂閱提醒(疑似轉錄異常),實質內容集中在後段的聽眾提問回應。
• 再生能源發展條例修正案與綠能產業商機(聽眾提問引出)。

謝孟恭的觀點與看法

• 投資哲學：主張「不要跟政府對作」——即使不喜歡執政者或某個陣營,只要政府很用力在推的產業趨勢(例如拜登的大基建、蔡政府力推的再生能源與綠能),就值得留意,這是全球性的趨勢而非單純政策口號。

提到的產業與趨勢

• 再生能源/綠能：大看多。理由是全球供應鏈客戶(如蘋果)要求供應商使用再生能源,像台積電也需要使用綠電,因此再生能源是供應鏈很大的一個契機;政府(民進黨政府)也很用力做多這個產業。
• 風電：提醒該次產業中有些公司帳務有問題(財報帳戶不清、常有revise調整),他表示產業與趨勢方向是對的,但不方便點名是哪個標的有問題。
• 華城、中興電：提到這兩檔公司最近有發布相關報告,可以稍微留意,但未給出明確看多/看空的具體理由。
• 美股與台股都有不少再生能源相關供應鏈標的可以關注,未進一步細分個股。

提問箱 QA 回應（僅列與市場/產業/個股相關的提問）

• Elsa的媽問：對於再生能源發展條例的修正頒布,對綠能產業的商機有何點評,以及相關個股的看法為何？孟恭回應：再生能源、綠能大看多,理由是全球供應鏈客戶要求使用再生能源(如蘋果、台積電),政府也大力推動;台股供應鏈很多人在注意,但風電次產業裡有些公司帳務有疑慮(未指名),提醒自行留意;可留意華城、中興電發布的相關報告,美股也有相關標的可看。

觀點變化（對比先前）

考古回填，觀點演變由綜述階段處理

一句話總結

本集逐字稿多數段落為廣告與重複提醒的轉錄異常,實質內容集中在QA:孟恭延續「不跟政府對作」的投資邏輯,力挺再生能源/綠能為大看多趨勢,同時提醒風電概念股有帳務品質疑慮需留意。